Mississippi, 1927. Deux agents fédéraux, Ham Johnson et Ted Ingersoll, sont envoyés dans la ville de Hobnob pour enquêter sur la disparition de deux de leurs collègues partis arrêter un contrebandier d'alcool. Sur les lieux du crime, ils découvrent un nourrisson abandonné qui est confié à la garde de Dixie Clay Holliver, sans savoir qu'elle est devenue le plus grand bootlegger du comté.
Mississippi, 1927. Deux agents fédéraux, Ham Johnson et Ted Ingersoll, sont envoyés dans la ville de Hobnob pour enquêter sur la disparition de deux de leurs collègues partis arrêter un contrebandier d'alcool. Sur les lieux du crime, ils découvrent un nourrisson abandonné qui est confié à la garde de Dixie Clay Holliver, sans savoir qu'elle est devenue le plus grand bootlegger du comté.
Dans le Mississippi des années 1970, Larry Otts, fils de Blancs, et Silas Jones, élevé par une mère célibataire noire, deviennent amis. Mais la petite amie de Larry disparaît, le jeune homme est condamné par l'opinion publique et son amitié avec Silas se casse. Vingt ans plus tard, lors de la disparition d'une autre jeune fille, les deux hommes devront se confronter au passé douloureux.
A la fin du XIXe siècle, une guerre oppose les métayers blancs de Mitcham Beat, dans le quartier de Clarke en Alabama, aux propriétaires fonciers des villes voisines qui régentent leur vie. A la suite d'un hold-up ayant mal tourné, la population, assoiffée de vengeance, forme une sorte de société secrète, La culasse de l'enfer, qui va semer terreur et panique dans le comté.
